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bet体育官方:房地产美元债券发行重启分析是指随后供给或逐步回升

时间:2020/5/20 10:54:27   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:在4月份跌至零后,房地产美元债券在5月份出现了小幅反弹。据万得统计,截至发稿日,5月份已有3家企业成功发行了美元债券。此外,数家房地产公司已宣布发行美元债券的计划。最近的一次是5月14日正荣房地产发行的2亿美元新债券,利率为8.35%。这也是自过去两个月市场大幅波动以来,首只在没...
在4月份跌至零后,房地产美元债券在5月份出现了小幅反弹。据万得统计,截至发稿日,5月份已有3家企业成功发行了美元债券。此外,数家房地产公司已宣布发行美元债券的计划。

最近的一次是5月14日正荣房地产发行的2亿美元新债券,利率为8.35%。这也是自过去两个月市场大幅波动以来,首只在没有任何其他信用增级手段的情况下公开发行的房地产高收益美元债券。

美元债券的规模与前一个发行人在2月份发行的最后一个美元债券的规模一致,总体规模并不高。中金公司研究报告称,这也反映了发行人在一定程度上谨慎的试水行动。

早些时候,时代中国控股有限公司(time China holdings ltd.,简称:时代中国)在5月6日宣布,将发行一张将于2021年到期的2亿美元优先股,票面利率为6.0%。该票据的上市和销售预计将于5月7日生效。2亿美元的美元优先票据将于2021年到期,票面利率为6.0%。九龙仓在5月7日担保了两笔固定利率、以美元为基准的高级无担保票据,总计7.5亿美元。
此外,一些房地产公司最近宣布了发行美元债券的计划。5月6日,恒隆地产有限公司(hang lung properties ltd.)宣布计划发行一份40亿美元的中期票据,期限为12个月。据媒体报道,新鸿基地产和利高地产等地产公司也计划在近期发行美元债券。

中金公司研究报告指出的那样,这是罗恩的新发行市场的第一个房地产后美元的高收益债券,发行订阅条件总体是好的,分布也相对可控的成本,市场基准测试有一定的指导意义,随后的其他企业,可以参考,估值在二级市场的流动性,逐步修复情况,有线条和再融资需求的企业,在稳定期之后,后续的供给可能会逐渐恢复,但由于借新借旧的限制,整体供给可能会受到限制。

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